根据类型，请求可被自动转换为目标单据(产品、订单、发票)。附带跟踪编号的确认邮件将手工或自动发出。请求可被指派给特定的系统用户。通过跟踪编号，创建者能够更新信息。管理者可确保及时地响应和解决。请求也可基于账户状态(最后销售日期、过期付款等)而生成，以方便客户服务或销售的跟进。
2)营销战役管理客户保留是每个公司的关键使命。定制软件为(电话)销售队伍创建邮件或请求，以便跟进。战役条件可以是上次销售日期、销售量、所购产品，等等。为吸引新客户，可导入潜在客户的地址来创建邮件或请求，以便(电话)销售队伍跟进。营销战役的效果可由产生的收入或毛利来加以衡量。
3)客户利润分析SOFI—CRM可生成对特定的客户或客户群在某段时期内的收入和毛利报表。
4)自助服务在线询问所有的业务伙伴联系人均可被允许查看他们的信息和状态。他们可创建信息或账户请求，以初始化跟进或支付未结款项。
